Xu hướng đầu tư của quỹ Binance Labs

Bài viết sau đây sẽ giúp bạn tìm hiểu về quỹ đầu tư nổi bật trong ngành crypto – Binance Labs.

1. Binance Labs là gì?

Binance Labs là quỹ đầu tư của sàn giao dịch hàng đầu Binance, đồng thời cũng là cái tên nổi bật trong Crypto. Quỹ được thành lập năm 2017 với mục đích hỗ trợ và phát triển blockchain cùng hệ sinh thái crypto. Cụ thể hơn, Binance Labs xác định, đầu tư và trao quyền cho các doanh nhân, công ty khởi nghiệp và cộng đồng blockchain tiềm năng, cung cấp tài chính cho các dự án trong ngành giúp phát triển hệ sinh thái blockchain lớn hơn. Ngoài ra, quỹ còn hỗ trợ về mặt kỹ thuật nếu dự án cần. Có thấy thấy hoạt động chính của Binance Labs là liên tục tìm kiếm, đánh giá và đầu tư vào dự án, ý tưởng tiềm năng và có giá trị trong thời gian dài. Chỉ sau 4 năm, Binance Labs đã hoạt động ở trên 25 quốc gia với danh mục đầu tư đã vượt con số 100 dự án.

2. Đội ngũ Binance Labs

Changpeng Zhao – CEO Binance Labs

• Giám đốc phát triển Binance Labs
• Đứng thứ 3 trong danh sách “Những người giàu nhất thế giới về tiền điện tử” của tạp chí Forbes vào tháng 2/2018
• Là người đưa phong trào ICO lên đỉnh cao năm 2017

Ella Zhang – Chủ tịch Binance Labs

• Tốt nghiệp MBA và M.S.E.E (Kỹ thuật điện và điện tử)
• Từng giữ chức vụ Key Account Manager cho Google

Gin Chao – Giám đốc chiến lược Binance Labs

• Từng giữ chức Phó Giám đốc Chiến lược và Phát triển Doanh nghiệp tại NBA – Giải phóng rổ hàng đầu tại Mỹ.
• Từng giữ chức vụ Giám đốc Chiến lược tại Dell

Ross Barbash JD – Cố vấn Binance Labs

• Nhà sáng lập Blockchian Lawyers Forum

3. Danh mục đầu tư

Hơn 100 dự án mà Binance Labs đầu tư thuộc các mảng sau:

• Oracle
• Derivatives
• Analytics
• Aggregator
• Wallet/Payment
• Betting
• Farming
• Asset Management
• Lending
• Trading
• Infrastructure
• NFT/Gaming

Nhìn chung, hầu như bất kỳ lĩnh vực nào cũng có mặt của quỹ đầu tư Binance Labs, tuy nhiên theo thị hiếu đầu tư của Binance Labs gần đây, thì quỹ đang tập trung vào xu hướng MetaFi, một mô hình Defi dành cho Metaverse, GameFi, SocialFI, Web 3.0, NFT khi dựa trên Meta Data để xác định quyền sở hữu.

4. Một số dự án đã có token và list Binance

• • Axie Infinity: Trò chơi blockchain phổ biến được lấy cảm hứng từ loạt trò chơi Pokemon. Axie Infinity có lối chơi mở, cực kỳ linh hoạt cho phép người chơi thu thập các vật nuôi kỹ thuật số khác nhau được gọi là Axie, có thể được nuôi, chiến đấu và giao dịch trong toàn bộ hệ sinh thái Axie ngày càng mở rộng.
  • The Sandbox: Ra mắt vào năm 2011 bởi Pixowl, The Sandbox là một thế giới ảo dựa trên blockchain cho phép người dùng tạo, xây dựng, mua và bán tài sản kỹ thuật số.
    Bằng cách kết hợp sức mạnh của các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO) và các NFT, Sandbox tạo ra một nền tảng phi tập trung cho một cộng đồng game lớn mạnh.
  • My Neighbor Alice: Là trò chơi nơi mà bất kỳ ai cũng có thể mua và sở hữu các hòn đảo ảo, thu thập và xây dựng các vật phẩm. Lấy cảm hứng từ những trò chơi thành công như Animal Crossing, My Neighbor Alice kết hợp giữa câu chuyện thú vị dành cho những người chơi thông thường muốn tận hưởng trải nghiệm chơi trò chơi cũng như một hệ sinh thái cho những người chơi muốn thu thập và giao dịch NFT.
  • 1icnh: Một non-custodial DEX aggregator,  xây dựng trên mạng lưới ETH.
  • Alpha: Nền tảng cross-chain DeFi, mục đích tạo ra một hệ sinh thái các sản phẩm DeFi đáp ứng các nhu cầu và đơn giản để sử dụng và truy cập.
  • Elrond: Một public blockchain có tốc độ giao dịch nhanh chóng. Cung cấp tính năng bảo mật tối ưu, có khả năng mở rộng và khả năng tương tác dễ dàng
  • Injective: Cung cấp cho mọi người toàn quyền kiểm soát tiền của mình. Giao dịch ẩn danh thông qua hệ thống trao đổi an toàn ngang hàng (peer-to-peer)
  • Polygon: Là một giải pháp mở rộng lớp 2 bằng cách sử dụng các sidechain.
  • Terra: Nền tảng stablecoin phi tập trung có khả năng mở rộng và thu hẹp nguồn cung cấp nhằm hướng đến ổn định giá đơn vị.
  • TokoCrypto: Sàn giao dịch tài sản kỹ thuật số đầu tiên ở Indonesia.

5. Các mối quan hệ của Binance Labs:

• Mối quan hệ giữa Binance Labs và Binance Launchpad, Launchpool

Có rất nhiều dự án ở trên không tìm được thời gian Binance Labs đầu tư, và đặc điểm chung của chúng là đều có mặt ở Binance Launchpad hoặc Launchpool. Do đó, dù không chính thức đưa ra thông báo đầu tư, nhưng khi dự án có mặt trên hai nền tảng gọi vốn của Binance, có thể xem như đã được Binance Labs đầu tư.

Hiện tại, Binance Launchpad đã có 21 dự án, Binance Launchpool có 27 dự án, và tất cả đều được list Binance, các dự án trên hai nền tảng này sẽ được list Binance sau khi kết thúc gọi vốn.

• Mối quan hệ giữa Binance Labs và Impossible Finance

Impossible Finance là nền tảng Incubator có Founder là Calvin Chu -người từng làm việc ở Binance mảng Binance Launchpad. Do Binance Launchpad là mảng chọn dự án tiềm năng để giúp họ gọi vốn, nên nhiều người sẽ nghĩ Calvin có liên quan đến Binance Labs.

Nhưng thực tế, cả hai mảng tuy đều có điểm chung ở mặt lựa chọn dự án, nhưng không hề liên quan đến nhau. Chính Calvin cũng đã khẳng định bản thân không tham gia nhiều vào Binance Labs. Do đó, các dự án được IDO trên Impossible Finance không thể so sánh với các dự án trong Portfolio của Binance Labs.

Sự không liên quan này cũng được khẳng định ở những dự án IDO trên Impossible Finance. Tính đến hiện tại, Impossible Finance đã có 8 dự án, nhưng chỉ có mỗi Highstreet là có mặt Binance Labs.

6. Các hệ sinh thái trong Portfolio của Binance Labs

Binance Labs không tập trung vào bất kỳ hệ sinh thái nào. Các dự án nằm rãi rác ở Binance Smart Chain, Ethereum, Polkadot, Cosmos, Tron, hay thậm chí họ cũng không đầu tư nhiều ở Solana – hệ sinh thái sôi động nhất nhì thị trường hiện nay. Đây là một góc nhìn khá hiếm, bởi vì các quỹ hiện tại có hai xu hướng:

Theo trend hệ sinh thái: họ sẽ có ít nhiều một số dự án ở Solana.

Tầm nhìn Internet of Blockchain: Họ sẽ có tương đối số lượng dự án ở Cosmos, Polkadot, hoặc cả hai.

Có một điểm thú vị khi xét đến hệ sinh thái, đó là Kava. Kava hiện tại chỉ có ba dự án chủ chốt do chính team Kava làm, đó là Kava Lend, Kava Swap, Kava Mint (Kava Protocol). Và Binance Labs đã đầu tư vào 2/3 hệ sinh thái Kava.

7. Đánh giá

• Perfomance

Top 5 dự án có Token đạt hiệu suất tốt nhất (giá ATH so với ATL) là:

AXS: 134,065%

LUNA: 58,258%

SAND: 30,000%

CHZ: 21,750%

ALPHA: 11,269%

• Xu hướng đầu tư

Có thể thấy Binance Labs đầu tư khá nhiều vào mảng NFT/Gaming, đây cũng là xu hướng đầu tư thời gian gần đây. Binance Labs đầu tư theo hình thức đón đầu, thời gian đầu những dự án đều khá mới trước khi chúng trở thành xu hướng và tăng trưởng mạnh ví dụ như  Band, Axie Infinity, Sandbox, Chiliz, Terra,… Chính bởi thế nên khi các dự án đã thành xu hướng thì họ đã có vị thế nhất định. Danh mục đầu tư của Binance Labs phần lớn đến từ Binance Launchpad và Binance Launchpool. Họ rất ít thông báo việc đầu tư như các quỹ khác.

8. Tổng kết

Bằng tầm nhìn vô cùng thông minh và chính xác, Binance Labs đã đầu tư thành công và mang về những nguồn lợi nhuận vô cùng lớn. Trong thời gian gần đây, quỹ mở rộng đầu tư bằng việc lấn sân thêm vào rất nhiều mảng. Để tìm kiếm và đầu tư theo Binance Labs, bạn có thể sử dụng và theo dõi trên một số trang web như: Twitter chính thức của quỹ, Messari, Cypher hunter, Binance research. Chúc các bạn đầu tư thành công.